指數(shù)觀點(diǎn)不變，總原則還是做多創(chuàng)業(yè)板，回避主板。

(資料圖)

周末和匯率有關(guān)的2條消息，一個(gè)是關(guān)于匯率的表態(tài)的預(yù)期管理，還有一個(gè)就是央行行長(zhǎng)新官上任。于是就是:

今天市場(chǎng)放量過萬億，但資金流向的是有利多消息的新能源汽車，白酒，以及中特估。同樣有利多消息的芯片半導(dǎo)體等小幅高開，沖高回落。指數(shù)上揚(yáng)，匯率小幅下挫后V起來。

題材更多的在選擇阻力最小的方向。第1季度AI選擇了最可能出現(xiàn)業(yè)績(jī)的方向CPO+光通信+算力，傳媒娛樂+游戲。板塊內(nèi)基本三分之一實(shí)現(xiàn)了翻倍行情。

節(jié)前選擇了機(jī)器人，特斯拉把汽車配件變成機(jī)器人廠商，汽車+AI，二者都有成為了阻力最小的方向。減速器里面再次出現(xiàn)了三分之一的要翻倍。

復(fù)合銅箔主板看銀聯(lián)股份，創(chuàng)業(yè)板看銅冠銅箔，科創(chuàng)板看滬江材料。

下一個(gè)芯片半導(dǎo)體會(huì)不會(huì)是氮化鎵？存儲(chǔ)芯片？

再板塊啟動(dòng)初期，能預(yù)感到，閉眼交易可能都是對(duì)的。

今天開盤游戲大幅下殺，開盤紫天科技12.7%，神州泰岳跌14%，掌趣科技13.7%，盛天網(wǎng)絡(luò)近跌停，板塊內(nèi)個(gè)股紛紛大跌。應(yīng)用也紛紛大跌。連續(xù)2次的下殺，后面的修復(fù)需要時(shí)間可能要稍微延長(zhǎng)下了。

芯片半導(dǎo)體應(yīng)該這次是幅修復(fù)下，后還有1次小調(diào)整才會(huì)上去吧。氮化鎵概念+存儲(chǔ)芯片會(huì)更好點(diǎn)。華西股份今天給了負(fù)反饋，中興通訊稍微高開上沖回落，整體板塊受到CPO的調(diào)整影響，好在10點(diǎn)半后CPO核心個(gè)股基本都V起來了。

機(jī)器人今天就走分歧，一加速這樣子，周3要是不強(qiáng)，可能就還得殺。

7月第1個(gè)——科創(chuàng)資源

發(fā)發(fā)還是昨天的觀點(diǎn)，持續(xù)的放量是核心。

走得最好的一個(gè)是太龍股份，一個(gè)是樂哥股份。太龍可以調(diào)倉(cāng)到科創(chuàng)新源，等它回踩年線的時(shí)候，估計(jì)2-3天是小陰K 的弱整理，是買點(diǎn)。

長(zhǎng)期最安全的是船舶。

中長(zhǎng)線看芯片半導(dǎo)體，氮化鎵+存儲(chǔ)芯片優(yōu)先。

電新超跌反彈，反彈過的就不用去了。今天鈞達(dá)股份的大跌，一有消息資金就奪路而逃。畢竟它反彈的高度已經(jīng)夠高的了。

短期可以適當(dāng)關(guān)注阻力最小的方向。

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