國投估值|環球消息
2023-02-23 22:27:30 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$國投電力(SH600886)$$川投能源(SH600674)$首先將國投分為幾塊，再分別為其作估值
1.雅礱江，兩河口投產后增加的電量大部份在枯期，送江蘇漲3分，就算23年電價同比多1分。雅礱江干上100億還是靠譜的。雅礱江優質電源，我愿給15倍PE，國投這部份就是780億。
2.大朝山/小山峽 這個現金奶牛要給80億打破腦袋搶吧
3.控股火電，國投的火電都是比較優質的，看看數據 看這是不是有毒的，就北疆稍微差點，都是有分紅的，要轉讓至少1.5PB起步，在這里我給1PB。39億
4。參股火電,國投參股的火電也是不錯位置都挺好，基本上都是年年分紅，瀚藍算一起了 ，懶得分開算了，還有個印尼萬丹的就算贈送了，同樣算1PB 42億
5，新能源，這塊只有國投新能源投資有數據，那就簡單粗爆的以投入成本來算，其間賺得都當贈送了，新能源投資22億+投入新能源的成本52億共74億。
新能源這部份按成本價算肯定是揀了大便宜的，光去年就投產了100萬裝機，看看具體裝 機組成，
母公司的負債與流動資產基本相抵，這幾部份相加就是國投的估值
還沒有算雅礱江風光基地的成長，現在的國投是比較難受，但是請珍惜現在的好時光吧，讓你有機會揀便宜貨。
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