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上周五，光伏板塊集體暴動，輔材、EPC運營、組件以及低位得光伏個股集體暴動，收盤光伏ETF大漲5個多點，上周五漲主要還是組件廠商1季度排產提升的消息驅動，給了場外的資金一個購買的理由。因為目前仍是光伏板塊業績空窗期，各環節價格仍然沒止跌，目前仍是淡季，再加上市場交易量仍然一般，今日光伏板塊分化嚴重。、

今天光伏板塊表現非常一般，光伏ETF全天微漲。從全天表現上看，輔材方面，上周表現較好的輔材個股全線回落，歐晶科技一度大跌6個多點，意華股份甚至砸到跌停，快可電子、清源股份、宇邦新材等都表現一般。今天唯一表現較好的是輔材里面的POE膠膜上游POE粒子，上游確實是緊缺和國產替代環節，POE粒子的幾個個股最近明顯受到資金的追捧。新技術方面，HJT方面，東方日升近期在機構調研后，走勢非常不錯，其它個股則表現一般。鈣鈦礦方面，奧聯電子走出了不回頭走勢，杭蕭鋼構因為有機構路演，這兩個工作日也表現較好，另外鈣鈦礦應該也受到鈣鈦礦大會的情緒刺激。EPC環節方面，龍頭能輝科技今天終于停止了上漲的腳步，上周五有些人吹的東旭藍天沖高回落，不過我覺得EPC的炒作肯定不會就這么簡單結束。

后續如何做布局光伏？我自己提的是9個字母：POE、HJT、EPC。從最近聽的機構路演和看的機構短研報看，機構預期的今年裝機量依然很高，增速依然很快，所以賽道依然是那個增速很快、值得布局的板塊。那么買啥？歷史經驗告訴我們，去買0-1，去買新技術，去買緊缺環節、去買國產替代，去買大規劃，準沒錯。

對于操作節奏，我從不奢求做T能掙到多少錢，就像最近拿的鼎際得、通潤裝備等票，我就沒動，炸板回落那么多，我也沒T。我還是把精力放在選出穿越的股，格局住就行。事實證明，選股我在行，做T很有可能會做飛或者做反。

對于我來講，我相信今年應該是一個豐收年，越努力越幸運。

$鼎際得(SH603255)$$奧聯電子(SZ300585)$$通潤裝備(SZ002150)$

關鍵詞： 奧聯電子 通潤裝備 表現一般