1月3日，A股新年迎來(lái)開門紅，滬指漲0.88%收復(fù)3100點(diǎn)，題材股多點(diǎn)開花。信創(chuàng)、數(shù)據(jù)確權(quán)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，儲(chǔ)能等新能源賽道回暖，蒙脫石散概念受關(guān)注。全市場(chǎng)超4200股上漲。

上證指數(shù)收漲0.88%報(bào)3116.51點(diǎn)，深證成指漲0.92%報(bào)11117.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%報(bào)2356.42點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.08%報(bào)979.91點(diǎn)，萬(wàn)得全A漲1.27%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲2%。市場(chǎng)成交額7892.2億元，創(chuàng)逾兩周來(lái)新高；北向資金實(shí)際凈賣出6.45億元。

(相關(guān)資料圖)

信創(chuàng)概念大爆發(fā)，威創(chuàng)股份、二六三、英飛拓、久其軟件、深桑達(dá)A、南天信息、格爾軟件、榕基軟件、中遠(yuǎn)海科、華勝天成、網(wǎng)達(dá)軟件、智微智能、臺(tái)基股份、恒銀科技、易華錄、恒為科技、中新賽克等漲停。

數(shù)據(jù)要素概念同樣強(qiáng)勢(shì)，佳華科技、安妮股份、博瑞傳播、海得控制、卓朗科技、佳力圖、湖北廣電、美利云、數(shù)據(jù)港、海量數(shù)據(jù)漲停。

5G概念走強(qiáng)，夢(mèng)網(wǎng)科技、北緯科技、中國(guó)聯(lián)通漲停，三五互聯(lián)、彩訊股份漲超10%。

北向資金尾盤有所回流，全天小幅凈賣出6.45億元，早盤一度凈賣出近28億元；其中滬股通凈賣出21.35億元，深股通凈買入14.9億元。北向資金日內(nèi)共計(jì)成交882.82億元，創(chuàng)12月12日以來(lái)新高。

23年開年第一天，早盤市場(chǎng)表現(xiàn)還比較頹靡，隨后在信創(chuàng)、軟件等板塊的帶動(dòng)下，賽道板塊也此地回暖，共同造就了第一天的開門紅。說(shuō)起計(jì)算機(jī)板塊，那真的是被市場(chǎng)忽略太久了，前一輪高點(diǎn)還在2020年疫情初期由于在線辦公需求激增，當(dāng)時(shí)的計(jì)算機(jī)板塊也隨即水漲船高。隨后由于缺乏事件驅(qū)動(dòng)，所以在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里計(jì)算機(jī)板塊都未能受到資金的關(guān)注。

而2022年以來(lái)，外圍環(huán)境對(duì)中國(guó)科技板塊的限制措施越來(lái)越多，國(guó)家亦持續(xù)重視“國(guó)產(chǎn)化”產(chǎn)業(yè)，在國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)化軟件全面提速，國(guó)產(chǎn)生態(tài)日益豐富，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)件的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已逐步進(jìn)入可用及好用階段；此外應(yīng)用層的產(chǎn)品已逐步可取代海外同類產(chǎn)品，例如ERP和工業(yè)軟件，國(guó)產(chǎn)ERP受益行業(yè)信息化浪潮，滲透率持續(xù)提升，工業(yè)軟件領(lǐng)域的部分平臺(tái)、系統(tǒng)、軟件受益智能制造處于加速落地階段。ZF工作報(bào)告中更加強(qiáng)調(diào)科技自主、健全安全體系，而科技自主與安全體系的建設(shè)都離不開信息技術(shù)板塊，且央行近期宣布設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，以不高于3.2%的利率積極投放中長(zhǎng)期貸款，支持教育等10個(gè)領(lǐng)域設(shè)備更新改造需求，刺激加大對(duì)教育、醫(yī)療IT的支出，疊加信創(chuàng)的持續(xù)推進(jìn)，有望加速云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)信創(chuàng)等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，軟件開發(fā)板塊作為計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心將直接受益。在強(qiáng)有力的政策支持下，板塊長(zhǎng)期配置價(jià)值顯著，建議重點(diǎn)關(guān)注。

$軟件龍頭ETF(SZ159899)$$云計(jì)算ETF(SZ159890)$$寶信軟件(SH600845)$

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