新能源或?qū)⒃诿髂曛袕?qiáng)勢(shì)歸來(lái)，領(lǐng)漲牛市-當(dāng)前視訊
2022-12-31 11:13:21 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
我以前為什么討厭新能源光伏？我討厭的是大V抱團(tuán)吹票，宏觀敘事說(shuō)什么不投新能源，就是相當(dāng)于20年前不買房，這種交易極其擁擠、估值極其高、上漲過(guò)分的新能源光伏。
但現(xiàn)在都不理，估值急跌，跌破2018年年底估值的新能源是我非常喜歡的。
另外一點(diǎn)就是為什么說(shuō)反轉(zhuǎn)不是現(xiàn)在呢？盡管大家可以看到大V爆倉(cāng)，這種見底的信號(hào)，但現(xiàn)在不太可能是底。
到了明年年中，隨著海外衰退的落地，美股劇烈波動(dòng)的結(jié)束，A股和美股的聯(lián)動(dòng)性會(huì)預(yù)示著A股真正能夠見底，屆時(shí)光伏由于出口衰退，殺業(yè)季結(jié)束，低估值+困境反轉(zhuǎn)到來(lái)，成為真牛市的領(lǐng)漲力量之一。
當(dāng)然，半導(dǎo)體也會(huì)領(lǐng)漲，只是半導(dǎo)體可能相對(duì)于光伏業(yè)績(jī)觸底更加早。
$特斯拉(TSLA)$$隆基綠能(SH601012)$$通威股份(SH600438)$
關(guān)鍵詞： 通威股份
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