當前熱點-6大因素提示A股峰回路轉
2022-12-30 20:11:32 來源：雪球網 小 中
目前我們能看到的積極因素有：
(資料圖)
1、聯儲加息。我同意馬斯克的看法，美聯儲總是從后視鏡觀察經濟。原油價格從高位大幅回落，聯儲需要的不是繼續加息，而是立即降息。起碼，大的加息周期已經過去。
2、俄烏戰爭。自下半年開始，對A股已不構成利空。原因大家明白。
3、國際關系。還是那句話，40年低谷，再也差不到哪兒，未來存在改善的可能。
4、疫情管控。徹底放開后，鑒于目前的傳播值是22，預計人人過關，一個月左右實現全民免疫。明年萬眾一心、心無旁騖搞經濟。可以預期宏觀復蘇，消費崛起。
5、時間周期。白馬股調整近2年，成長股調整12個月，無論長周期還是短周期，都已達極限。陰極陽生，這是萬物規律。
6、估值水平。目前成長股的市盈率約30倍，低于2018年底。價值股更是處于歷史最低值。隨著宏觀好轉，2023年業績有大幅提升的空間。
2023年主流行業展望：光伏，產業鏈降價將刺激全球裝機高增；醫藥，機構配置比例極低，包括CXO、疫苗、創新藥和醫療器械在內，均存在系統性機會；白酒，隨著消費的正常化，高端和次高端的增長趨勢將得以恢復；新材料及特氣，國產替代進行時，空間巨大；地產反轉產業鏈，涉及十多個行業，對股市影響較大；股份制小銀行，市盈率將提升到歷史均值。
萬霽基金目前持有光伏、醫藥、銀行、建材、新材料、科學服務等。后期重點關注次高端白酒、醫美等投資機會。
2023年萬霽的重點是控制回撤。將根據主流熱點表現，采取步步為營的方法，最大限度控制回撤，給投資者更好的持有體驗。
感謝大家一年的辛苦陪伴！
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