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下面是這兩年的幾個事件片段，管中規(guī)豹，你們看到了什么？1、豐田通商是Allkem的單體第一大股東（持股6.16%），另在Olaroz鹽湖中持股25%，并在阿根廷鹽湖提鋰以及日本工廠的建設中提供了充裕的低息貸款支持，很難想象Allkem旗下項目的增量部分與豐田通商毫無關(guān)系。2、PLS并購后恢復生產(chǎn)的原Altura項目以及后續(xù)Pilgangoora擴建項目的增量精礦，一部分將供應PLS與POSCO合資的韓國氫氧化鋰加工廠，一部分與Calix合作在澳洲本土加工成磷酸鋰后運往歐洲進一步加工成電池級鋰鹽。3、Core Lithium旗下的Mt Finniss，一期項目包括3家長協(xié)客戶，雅化集團：7.5萬噸/年；贛鋒鋰業(yè)7.5萬噸/年；特斯拉2.75萬噸/年；時間期限均為4年。4、Sigma Lithium旗下的Grota do Cirilo項目，一期項目包括三井物產(chǎn)和LG 2家長協(xié)客戶。5、Liontown Resources旗下Mt Kathleen Valley ，目前已簽約長協(xié)客戶2家，包括特斯拉和LG，合計簽約量占年產(chǎn)量的60%。6、Lake Resources旗下的Kachi項目已簽約福特汽車和總部位于日本的貿(mào)易公司 Hanwa 2家企業(yè)，合計簽約量占年產(chǎn)量的100%。7、海外鋰輝石在產(chǎn)礦山現(xiàn)有承購協(xié)議到期后，已有礦企明確表示不再續(xù)期，產(chǎn)業(yè)鏈一體化延伸為大勢所趨。連天齊鋰業(yè)的合資公司在近期都表示，要一體化，意味著未來天齊國內(nèi)鋰資源都沒有了。IGO高層表示我們不直接與終端用戶或者OEM簽訂合同，我們的鋰輝石銷售給了2個來自Greenbushes的客戶，分別是是Albemarle和天齊。當然，我們也是Kwinana的內(nèi)部客戶，通過我們的和Kwinana合資的鋰業(yè)合資公司TLEA。正如Matt所說，我們的目標是使得我們的Greenbushes的鋰精礦都被運往Kwinana，并得到加工。但我們必須要有完整的4條生產(chǎn)線來負荷這些。

8、2023年計劃投產(chǎn)/復工復產(chǎn)的第三方礦山項目合計新增鋰精礦產(chǎn)能141萬噸/年，而其中中企承購到的鋰精礦產(chǎn)能為15萬噸/年。2024年計劃投產(chǎn)的第三方礦山項目投產(chǎn)時間幾乎都集中在2024H1末，合計新增鋰精礦產(chǎn)能168萬噸/年，4個項目均為大型鋰輝石礦山，投產(chǎn)確定性未知，其中中企承購到的鋰精礦產(chǎn)能為25萬噸/年。不管是現(xiàn)有在產(chǎn)礦山承購協(xié)議到期后的重新安排，或者是2023-2024年新增鋰精礦供給，都同樣表現(xiàn)為部分精礦將用于一體化加工，部分簽約給了其它海外企業(yè)，中國企業(yè)能夠在里面獲得的承購份額占比非常小，已不再呈現(xiàn)上輪周期中的中企全面包銷的局面。從海外鋰資源企業(yè)近兩三年增量部分的包銷協(xié)議可以看出，綁定日韓歐美市場或者產(chǎn)業(yè)鏈下延趨勢明顯，很難再現(xiàn)上輪周期中新投項目全面綁定中國市場的局面。我們?yōu)殇嚲V下游加工產(chǎn)能大國，如果上游鋰精礦原材料獲取方面不再占據(jù)優(yōu)勢的話，這種對產(chǎn)業(yè)的負面影響將會在2024年之后逐步顯現(xiàn)。

我們國家在鋰資源需求量旺盛的情況下，需要整合平衡好國內(nèi)鋰資源項目的開發(fā)節(jié)奏，同時采取與海外友好國家地區(qū)共同建設開發(fā)鋰資源項目的模式，掌握上游關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的話語權(quán)，充分應對激增的動力及儲能電池鋰資源需求量，為中國早日實現(xiàn)碳達峰碳中和保駕護航。然而，我們的資本市場，對鋰礦企業(yè)卻無情打壓，是怎么思考的？諸如贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天齊鋰業(yè)這樣在海外搶礦拿礦的企業(yè)不應該被尊重和獎賞嗎？

$寧德時代(SZ300750)$ $贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$ $中礦資源(SZ002738)$ ，天齊鋰業(yè)，比亞迪@今日話題 @7X24快訊 @新能源車ETF

關(guān)鍵詞： 天齊鋰業(yè) 贛鋒鋰業(yè) 中礦資源