交個朋友直播電商生意值得入股嗎？
2023-06-11 09:11:55 來源：雪球網 小 中
#直播電商賽道#
交個朋友是抖音平臺上運營歷史最長的頭部直播間， 2020年4月開播，開播的時候抖音電商的部門還沒有成立。從 2020 年4月到 2022 年6月，交個朋友一直是抖音的NO.1，直到東方甄選出圈。 從2022年GMV 來看，也是整個抖音所有達人的第二名。從開播到現在，三年多的時間一直是保持增長的。
交個朋友目前是唯一的抖音、淘寶、京東跨平臺直播電商公司，2022年全年GMV 70億，羅永浩占的GMV只有3%。因為老羅的薪酬收入是按億計，所以交個朋友公司的凈利潤率大約只有2-3%。
(相關資料圖)
淘寶是2022年11月雙十一期間進去的，兩個月的時間粉絲數超過了 1000 萬，從今年3月開始，在淘寶已經排進了淘寶所有達人的前十名。
今年4月1日交個朋友開播三周年，羅永浩淘寶直播間累計銷售額超過1.2億。交個朋友抖音直播間銷售額更是突破1.6億，位列抖音直播帶貨總榜第一，這顯示出交個朋友具有多平臺戰略和機構化運作能力。
京東是2023年5月30日6.18期間進去的，第一場GMV1.5億，開局也很成功。
2023年GMV目標100億，2.5億利潤。今年抖音主號外矩陣號同比增長60%，淘寶同比100%+增長。
2024年GMV目標140億左右，2-3%凈利潤率，5億利潤。
2025年GMV目標200億，5%凈利潤率，10億利潤。
股權結構：
交個朋友曲線上市，老羅因為眾所周知的原因不在股東名單里，事實上老羅肯定還是主要股東之一，至少前三的份額。
交個朋友目前股權結構如下：實控人李鈞和他的一致行動人，現在持股50%左右，是第一大股東；第二大股東是以阿里巴巴的四號人物吳永明先生為代表的產業投資人，他們合計持股11%。第三部分是員工股權激勵池，現在整個股權激勵池子是 6%左右，其中包括我交個朋友的 CEO 李亮持股3%。最后剩下的一部分就是原來殼公司董事長盧志森先生，他現在持股 3% 左右，上面這些加起來持股合計是 70% 左右，剩下的 30% 是流通盤。
目前市值24億港幣，毛估今年10倍PE，值得跟蹤？如果身邊朋友做這樣的直播生意，你愿意投資入股嗎？
$世紀睿科(01450)$#實業亦如投資，投資亦如實業#
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