世界觀點(diǎn)：豬肉產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤。
2023-05-11 10:34:00 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
更新一下養(yǎng)豬上游的情況。
玉米的走勢(shì)，連續(xù)三個(gè)月下降，主力合約已經(jīng)從2800降到了2500左右，成本下降300元每噸，已經(jīng)出現(xiàn)了較大降幅。
豆粕的走勢(shì)，從高點(diǎn)的4450，連續(xù)三個(gè)月下降，下降至3450，下降幅度達(dá)到1000點(diǎn)。
(相關(guān)資料圖)
所以，即使豬肉價(jià)格沒(méi)有上漲，大型養(yǎng)豬企業(yè)的虧損額，同等豬價(jià)的情況下，單頭虧損是在下降的。
飼料端的價(jià)格連續(xù)下降，說(shuō)明對(duì)飼料的需求下滑了。為什么會(huì)下滑了，因?yàn)樨i少了，豬消費(fèi)飼料肯定也就少量，飼料端的供求關(guān)系開(kāi)始改變了。
生豬的供給端開(kāi)始走緩，甚至大企業(yè)的出欄量也在下滑了。
同時(shí)，由于前幾年，飼料端，也就是玉米和大豆的利潤(rùn)率較高，農(nóng)民種植的積極性是在增加的，整體的種植面積是增加的，且預(yù)計(jì)今年的種植面積增幅不小，（不光是國(guó)內(nèi)，國(guó)外也是如此，美國(guó)、巴西的數(shù)據(jù)顯示大概率也是豐收），如果今年不出現(xiàn)極端天氣的情況，且玉米、大豆能夠?qū)崿F(xiàn)豐收，那么飼料端絕對(duì)會(huì)出現(xiàn)供大于求，那么玉米和大豆還有繼續(xù)降價(jià)的空間。
符合我之前降的邏輯：
第一步是飼料端開(kāi)始降價(jià)（豬整體開(kāi)始減少，吃得少了）。
第二步，因?yàn)轱暳隙讼陆敌枰獣r(shí)間，豬企降規(guī)模也需要時(shí)間，那么豬肉價(jià)格會(huì)繼續(xù)低迷。
第三步，飼料端潛在產(chǎn)量會(huì)在9月份釋放，飼料端進(jìn)一步供大于求，進(jìn)一步降價(jià)。
第四步，才是供求緊張，迎來(lái)上漲周期。
目前第一步和第二步基本一致，仍然保持，豬肉價(jià)格會(huì)在九月份開(kāi)始進(jìn)入拐點(diǎn)的觀點(diǎn)。
$牧原股份(SZ002714)$$溫氏股份(SZ300498)$$養(yǎng)殖ETF(SZ159865)$#牧原股份##溫氏股份#
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