自從昨天發(fā)文：精研科技供貨英偉達(dá)（NVDIA）芯片散熱模組

粉絲數(shù)量蹭蹭上漲，今天大盤不好，精研科技如期下跌。再次驗(yàn)證了大熱必死的預(yù)言。

(資料圖片僅供參考)

而且今天高位股整體補(bǔ)跌嚴(yán)重，技術(shù)指標(biāo)上，精研科技也觸碰到了33元區(qū)間上軌，短期來看33元這邊歷史套牢盤太多，難以一下沖上去。

目前精研科技有幾個(gè)疑問，可能也是大多數(shù)人想要知道的，我來一 一剖析，結(jié)論未必正確，僅僅作為個(gè)人留存。

一、精研科技的研發(fā)的散熱模組產(chǎn)品如何？

根據(jù)錄音信息來看，公司散熱技術(shù)是英偉達(dá)專門讓精研科技配合研發(fā)的，而且目前散熱產(chǎn)品實(shí)樣和視頻都在今年一月份就已經(jīng)出來了。

具體啥時(shí)候供貨沒有提及。

二、為何公司不肯出面公告澄清和英偉達(dá)的合作關(guān)系？精研科技為何目前既沒有承認(rèn)和英偉達(dá)合作？也沒有否認(rèn)？

其實(shí)在3月22日就有被問及和華為有無合作，公司因?yàn)楹灹吮Ｃ軈f(xié)議，不方便透露。

這是互動(dòng)易4月7日回復(fù)的。估計(jì)和英偉達(dá)簽署了保密協(xié)議。大家這么問，問了這么多，公司都沒有明確否認(rèn)，那本著傳言即為真相，這件事估計(jì)就是八九不離十了。

三、精研科技有沒有和英偉達(dá)算力芯片A100和H100合作？

在3月29日回復(fù)的時(shí)候，暫未代表3月29日之前未合作。暫未：之前沒有合作，不代表以后不合作。

暫未這兩個(gè)字用的非常巧妙。

而且英偉達(dá)的芯片不止有A100和H100，還有其他芯片。

四、有球友質(zhì)疑精研科技和英偉達(dá)合作研發(fā)的散熱模塊不是液冷？

這個(gè)質(zhì)疑可以去看這篇文章【概念挖掘】精研科技——NVIDIA液冷GPU方案合作者？

這個(gè)技術(shù)也是英偉達(dá)發(fā)布的液冷方案，將液冷方案直接集成到gpu上。目前已應(yīng)用在液冷 A100 PCIe GPU，也是目前ai gpu的主力a100芯片上，H100后續(xù)也將集成這個(gè)方案。

五、為何精研科技是否供貨英偉達(dá)液冷散熱模塊那么重要？

大家可以去看券商對(duì)AI服務(wù)器的拆解，同一個(gè)AI服務(wù)器，液冷產(chǎn)品的價(jià)值金額是光模塊3倍以上。

液冷散熱產(chǎn)品的爆發(fā)空間按理說應(yīng)該比光模塊強(qiáng)才對(duì)。關(guān)鍵是要選到真正收益的核心公司。

六、精研科技VS曙光數(shù)創(chuàng)

曙光數(shù)創(chuàng)給國(guó)內(nèi)服務(wù)器龍頭中科曙光供貨液冷，今年股價(jià)已經(jīng)漲了三倍多。

中科曙光目前市值是869億。

而精研科技能夠給英偉達(dá)供貨液冷散熱產(chǎn)品，后面的空間有多大？

英偉達(dá)目前市值四萬多億人民幣，是中科曙光市值的四十幾倍。而且英偉達(dá)占據(jù)全球百分之八十以上計(jì)算芯片市場(chǎng)份額？

是本次AI科技的真正引領(lǐng)者。

那么精研科技未來的市場(chǎng)前景就非常廣闊。

七、如果把AI比喻成蘋果智能手機(jī)的誕生。

那么服務(wù)器相當(dāng)于蘋果手機(jī)的硬件端。大模型相當(dāng)于IOS智能系統(tǒng)軟件端。

那么英偉達(dá)就相當(dāng)于硬件端的龍頭，沒有之一。ChatGPT相當(dāng)于智能系統(tǒng)軟件端的龍頭，沒有之一。

當(dāng)年給蘋果供貨的消費(fèi)電子產(chǎn)生了很多十倍牛股。

假如精研科技能夠和英偉達(dá)合作供貨，那么未來空間也不可限量！

八、關(guān)于明天精研科技一季報(bào)和年報(bào)的問題

可能一季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)都不會(huì)好，在一月份調(diào)研會(huì)議已經(jīng)有所提及了

不過我買入也不是看一季報(bào)和年報(bào)過去的預(yù)期。而是著眼于未來。

如果精研科技簽了保密協(xié)議，大家其實(shí)也沒必要去互動(dòng)易詢問公司了，問也問不出所以然，懂的自然懂。等待邏輯慢慢驗(yàn)證。

以上觀點(diǎn)僅僅作為個(gè)人留存，不作為投資建議。

$精研科技(SZ300709)$$專做冷門股(ZH3186945)$$中科曙光(SH603019)$

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