天天簡訊:國內市場對CGT(細胞&基因療法）有較大認知差
2023-04-22 21:22:56 來源：雪球網 小 中
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被藥明生基裁員，不少大藥企砍CGT管線等影響，國內投資圈對CGT領域開始看淡。
但是中國出海目前最成功的創新藥單品傳奇生物的Car-T細胞療法, 最近超預期的驚艷臨床數據，以及一季度銷售超預期，讓其在美股今年大漲50%，市值達到115億美元，創歷史新高。強生的超強營銷網絡，以及對產能問題的執行力，也讓這個產品未來的銷售峰值可以看高一線，我們預計可以達到20-30億美元的銷售峰值。使得傳奇在CAR-T領域可能獲得和第一三共在ADC領域的江湖地位。堪稱中國創新藥出海的傳奇和時代標簽。
傳奇的帶動效應或體現在中國其他細胞療法領域的信心，雖然仍比較早期，但是在Car-NK、TIL、TCR-T、u-CarT等新型細胞療法領域，中國和美國很多公司處于同一起跑線，很多也是在腫瘤大適應癥中，值得期待。
全球很多藥企砍CarT管線很正常，如果做不到比傳奇更加有效，確實也沒有必要再做了，ADC也因為很難解決毒性問題被大藥企砍管線，但是還是一大批藥企要進來。
在CGT領域，還有值得期待的是mRNA平臺, 新的超級單品，在新冠之后，確實很多和新冠做上游的企業都業績放緩了，經過一年調整，要看看新的增量產品了，在新的RSV、帶狀皰疹、甚至傳統的狂犬、HPV領域，mRNA都可能有新的突破，還有更加值得期待的腫瘤領域。這些領域無論是產品公司還是賣鏟子的CXO公司都值得研究。
在新的醫藥科技周期里，一個方面是以ADC和雙抗為代表的蛋白工程方向，另一方面就是全面進入細胞核內的CGT領域，在腫瘤、代謝、神經等領域。我們應該更加長遠的看到新的機會，創新藥不是摘下眼前低垂的果實，而是在醫藥科技前沿，風險和挑戰并存的看到醫學底層可能突破的巨大方向。
@雪球私募@Ricky@方丈@E藥經理人
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