今年的行情
2023-03-18 14:35:18 來源：雪球網 小 中
今天，降準消息出來后，A50期貨居然是小幅下跌，市場被弱預期控制著。降準估計翻不起風浪，還是市場走自己的趨勢。對降準不抱大的希望。
(資料圖片)
從去年10月信創開始，年后人工智能接力，再到現在擴散；
基本上，數字經濟持續了5個月，很難持續6個月；
個人覺得數字經濟行情會在3月下旬結束，也就是最多還有兩個星期；當然，也要看行情的力度和節奏，大量的數字經濟個股其實開始滯漲，而大票在拉升，成交額占比大幅提升，這都可能是變奏的信號。
但調整后，可能還會反復折騰一段時間，到7-8月份后，基本就越來越弱了；
就像21年底的元宇宙等概念一樣。
一般來說，大藍籌行情是10月后的行情，今年相當于是提前；
所以，今年10月份后沒有藍籌行情了，就是這波中特估行情提前了。
如果藍籌行情提前實現，那么成長股業績行情也可能推遲到下半年，這個有待觀察。
按照現在的速度，中特估行情最多持續到4月底。
三月歷來是調整下跌的月份，四月希望好點，但也有可能下跌。如果四月份走強的話，那么今年實際是轉強的，同時4月到7月就會有一段好的業績行情。22年業績行情干到7月初就結束了，今年應該會好點。
22年11月到23年1月的行情，其實有點業績行情的意思，但主要還是22年10月份大跌的修復行情，可能有部分業績行情，再加上最近下來了，基本上就不能算業績行情。
23年農歷年后，ChatGPT概念搶走了之前的行情節奏，所以，題材可能還會走一段時間，題材結束后，成長股行情就會重新起來。這里還有一個中特估行情，如果繼續深度演繹中特估行情的話，那么成長股行情就還要推后一點。
到下半年，可能會出現消費復蘇行情，包括地產復蘇等，這也算業績行情的一部分。但還要跟蹤，實際的復蘇需要出現了才行。
所以，業績行情的可能時間一個是4月到7月，另一個就是9月到年底，不一定有，暫時這樣判斷。
如果后面有降息預期的話，那就美妙了。
實際上，美國10年期國債是降到了3.55%左右，中國10年期2.86%左右；
也就是說，美債10年期實際已經開始下降了。
3.55%的利率大概是28PE，2.86%大概是35PE，茅臺的動態PE就卡在28到35之間波動。
今年這個行情也可能沒有，因為歐美的通脹超預期，利率可能暫時降不下來。但歐美長期這么高的利率肯定吃不消，最近歐美銀行業出現的問題已經說明這點。
但還是希望有這個行情的，長期來看，歐美的長期利率跟我們的差不多就不錯了。
最近，油價下降其實是個好事。
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