全球快資訊：淺談凱龍高科價值投機之四（非道路國四營收）
2023-03-15 12:22:26 來源：雪球網(wǎng) 小 中
$凱龍高科(SZ300912)$
各位老師@雙子窺天新號、@天道酬勤我午休、@可愛多么多陸續(xù)講了一些看法和邏輯，既有客觀理性的分析又有給予行業(yè)的估值，我認為很多球友還是不清晰非道路國四營收到底能有多少，保守估算情況下給大家按按計算器。
(資料圖片)
計算器不冒煙！
一、從回復函得知的數(shù)據(jù)保守推測
先看回復函，2023年1月、2月銷售訂單金額非道路國四分別為3312萬元、4301萬元。不說國六的原因是國六B標準還未到時間節(jié)點，此段時間沒有政府強制措施，價格不一定合理準確，這里面又涉及到輕卡、重卡，暫且不算。（有心人也可以估算，但是過程比較復雜）
非道路國四雖然1-2月訂單是7613萬元，但是毛利-5.22%
2023年1-2月非道路國四產(chǎn)線產(chǎn)量2961+4327=7288套
可知單套銷售額為7613/7288=10446元/套
2023年3月非道路國四預計銷售額5790*10446=6048萬元
可知一季度非道路產(chǎn)線整體銷售額為6048+7613=13661萬元
在手訂單充足
保守估計不考慮加班加點增加產(chǎn)能利用率；非保守估計訂單充足的情況下，以一季度去估算全年
可知應為13661*4=54644萬元
以往沒實行非道路國四標準的歷年營收如上圖，這個業(yè)績還可以
二、從公司合作伙伴看看到底有沒有實在東西
在手訂單合作5家
按照主機廠公告看，合作8家
節(jié)選上柴4H、7H三款產(chǎn)品
從22年5月的業(yè)績說明會看，有10個非道路項目公告
目前看也是有的
以上說明僅供自己記錄思考，不代表投資建議。
也在此感謝@淘金多多的打賞
真心想對一些人說：少一些抱怨，多一些思考，沒有人拿刀架在你的脖子上讓你買賣股票，賬戶在你自己手里，漲了就酸，跌了就噴，更凸顯你的無知。
祝大家股市長虹！
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